Belege bekommt man öfter auch mal erst nach der tatsächlichen Erfassung – vor allem dann, wenn sie nicht vorhanden waren und extra beim Mandanten angefordert werden mussten. Genau in diesen Fällen muss das einfach und schnell gehen.
Zwei Lösungsvorschläge
1. Drag-And-Drop: Den Beleg einfach aus der E-Mail oder vom Speicherort direkt auf die Erfassung ziehen. Mehr ist es nicht!
2. Zuweisung aus dem Dokumentenpool: Wenn der Beleg z.B. per hmd.dts oder über den automatischen Import schon in den Dokumentenpool eingelesen wurde, die Erfassung markieren und die Funktion „Beleg zuweisen" wählen.
Zusätzliche Infos
- Beide Vorschläge funktionieren auch, wenn mehr als nur ein Beleg an eine Erfassung gehängt werden soll
- Das klappt nicht nur in der hmd.fibu, sondern auch im hmd.abschluss, der hmd.kasse oder den entsprechenden Mandantenlösungen online
- Sollte der Beleg mal bei der falschen Erfassung gelandet sein, kann er schnell wieder gelöst werden – diese Belege landen dann automatisch im Dokumentenpool
Setze schon jetzt auf digitale Belege und warte nicht auf die E-Rechnung! Das Handling ist identisch – es kommen nur noch weitere Vorteile dazu. Wie Du Belege von Anfang an digital verarbeitest, zeigt der Beitrag Digitale Belegverarbeitung. Und wenn es noch schneller gehen soll, wirf einen Blick auf Noch schneller zur fertigen Buchung.