Tools für hmd-Anwender – Buchhaltungs-Check, Mandantenlösungen-Check

Der Buchhaltungs-Check ist ein geführter Chat für hmd-Anwender in Steuerkanzleien. In knapp zwei Minuten beantwortest Du neun Fragen zur aktuellen Buchhaltungssituation eines Mandanten – Branche, Buchungsvolumen, Kasse, Bankkonten, Kontoauszugsmanager, Belegtransfer, Belegqualität, Betriebssystem, digitale Belegverarbeitung und OPOS-Handhabung. Aus diesen Antworten leitet der Chat konkrete Handlungsempfehlungen ab: welches hmd-Modul sich anbietet, welcher Transferweg sinnvoll ist (vom Ordner über E-Mail bis hmd.skybank), wo Du noch Papier durch Automatisierung ersetzen kannst und welche Stellschrauben dem Mandanten spürbar Zeit sparen.

Der Check ersetzt keinen Digitalaudit vor Ort – er liefert aber genau die Struktur, die Du brauchst, um einen Mandanten vorzubereiten, einzuordnen oder einem Kanzleikollegen zu übergeben. Praxisrelevant: das Tool kennt die hmd-Welt aus dem Effeff. Es weiß, dass hmd.skybank nicht überall verfügbar ist, dass die Digitale Belegverarbeitung in den Mandantenstammdaten aktiviert werden muss, dass hmd.netarchiv die Wahl für Mac-Mandanten ist und welche Belegqualität welchen Workflow erlaubt. Statt 14 Stunden Recherche pro Mandant Monat für Monat bekommst Du eine sortierte Liste mit den nächsten drei bis fünf konkreten Schritten – anonym, kostenlos, ohne Registrierung.

Der Mandantenlösungen-Check hilft bei der Frage, die in jeder Kanzlei früher oder später kommt: Welche der hmd-Online-Mandantenlösungen passen für meinen Mandanten – und welche eher nicht? Die Auswahl ist groß: hmd.onlinekasse, hmd.onlinefibu, hmd.onlineauswertungen, hmd.onlinekontoblatt, hmd.onlineopos, hmd.onlinesearch, hmd.onlinefaktura, hmd.onlinemahnwesen, hmd.onlinezahlungsverkehr und hmd.onlineworkflow. Wer wahllos alles anbietet, überfordert den Mandanten – wer zu wenig anbietet, verschenkt Effizienzpotenzial.

Der Check fragt deshalb nur zwei Sachen: Was nutzt der Mandant bereits? und Was soll er künftig selbst erledigen können? Bereits aktive Module fallen automatisch aus den Vorschlägen heraus – Du bekommst also keine Empfehlungen zu Sachen, die längst laufen. Die Antwort ist eine kuratierte, ranggeordnete Liste mit kurzer Begründung pro Modul. Bei aktiven Rechnungslösungen wie Lexware, DATEV oder Billomat schlägt der Check hmd.onlinefaktura nicht vor – die Lösung ist für den digitalen Einstieg gedacht, nicht als Ersatz. Praktisch für die Mandantenberatung, den nächsten Termin oder das interne Briefing eines Kollegen.

Der KI-Buchhalter ist ein offener Chat: Du tippst Deine Frage ein, ein KI-Modell antwortet sofort. Themenfokus liegt auf Buchhaltung, Steuerpraxis, E-Rechnung, hmd Software, SKR 03/04 Kontenrahmen und Kanzleiprozessen. Folgefragen funktionieren, der Bot merkt sich den Gesprächsverlauf innerhalb einer Konversation.

Wichtig: Die hier eingegebenen Daten werden an externe KI-Anbieter weitergeleitet. Eine Verarbeitung im Sinne der DSGVO oder der berufsrechtlichen Verschwiegenheit nach § 203 StGB ist nicht zugesichert. Bitte keine personenbezogenen Daten oder Mandanteninformationen eingeben. Antworten sind keine steuerliche oder rechtliche Beratung.