Warum die Erfassungsliste so wichtig ist
Man möchte zu bestimmten Buchungen noch ein paar zusätzliche Informationen sehen – zur Kontrolle, zur besseren Information oder als Inspiration für die nächste Buchung. Doch oft bedeutet das mehrere Klicks, Wechsel zwischen Ansichten und unnötigen Aufwand.
Die Erfassungsliste in hmd.fibu löst genau dieses Problem. Sie zeigt Dir während der Buchungserfassung alle relevanten Informationen in Echtzeit an – direkt neben Deiner Eingabe, ohne dass Du die Ansicht wechseln musst. Richtig konfiguriert wird sie zu Deinem wichtigsten Werkzeug im Buchungsalltag.
Was die Einstellungen ermöglichen
In der hmd.fibu lässt sich die Erfassungsliste individuell anpassen:
- Immer sichtbar: Die Liste begleitet Dich stets – ohne lästiges Suchen oder Fensterwechsel
- Spalten individuell wählen: Du bestimmst selbst, welche Spalten angezeigt werden – Belegdatum, Belegnummer, Buchungstext, Steuerschlüssel, Kostenstelle und mehr
- Filtern und Sortieren: Du bestimmst, wie die Informationen präsentiert werden – chronologisch, nach Betrag oder nach Konto
- Mandantenspezifische Einstellungen: Ob 13b-Sachverhalt, UStID-Prüfung oder Buchungskorrekturen – Du entscheidest, was in Deiner Ansicht erscheint
So richtest Du die Erfassungsliste ein
Die Konfiguration ist unkompliziert und in wenigen Schritten erledigt:
Spaltenauswahl öffnen
In der Erfassungsliste über das Zahnrad-Symbol oder Rechtsklick auf die Spaltenköpfe gelangst Du zur Spaltenauswahl. Hier siehst Du alle verfügbaren Felder.
Relevante Spalten aktivieren
Wähle die Spalten aus, die Du für Deine tägliche Arbeit brauchst. Typische Favoriten: Belegdatum, Belegnummer, Buchungstext, Soll/Haben, Steuerschlüssel und Kostenstelle.
Reihenfolge und Breite anpassen
Ziehe die Spalten per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge. Die Breite lässt sich ebenfalls individuell einstellen, damit alles lesbar bleibt.
Einstellung speichern
Einmal eingerichtet, merkt sich die Erfassungsliste Deine Konfiguration – auch mandantenübergreifend oder pro Mandant, je nach Bedarf.
Praxistipps für den Alltag
Aus der täglichen Arbeit haben sich einige bewährte Konfigurationen ergeben:
- Für die Belegbuchhaltung: Belegdatum, Belegnummer und Buchungstext als erste Spalten – so erkennst Du sofort, welcher Beleg hinter welcher Buchung steckt
- Für die Umsatzsteuer-Prüfung: Steuerschlüssel und UStID-Nummer einblenden, damit §13b-Sachverhalte und innergemeinschaftliche Erwerbe direkt sichtbar sind
- Für die Kostenstellenrechnung: Kostenstelle und Kostenträger in der Ansicht ergänzen – so siehst Du bei jeder Buchung sofort die Zuordnung
- Für Korrekturbuchungen: Sortierung nach Datum absteigend, damit die neuesten Buchungen oben stehen und Korrekturen schneller auffallen
Buchhaltung soll nicht nur korrekt, sondern auch modern und komfortabel sein. Die richtige Konfiguration der Erfassungsliste spart Dir jeden Tag wertvolle Minuten.
Hintergrund
Die Einstellungen der Erfassungsliste sind im Rechnungswesen der hmd software AG integriert und gibt es bereits seit Jahren. Mit der Umstellung auf die hmd.fibu wurden diese komplett überarbeitet – mehr Spalten, flexiblere Konfiguration und eine deutlich modernere Bedienung.
Wer bisher mit der Standardansicht gearbeitet hat, sollte sich die fünf Minuten nehmen und die Erfassungsliste einmal bewusst einrichten. Der Effekt im Alltag ist spürbar – weniger Klicks, weniger Fensterwechsel, mehr Fokus auf das Wesentliche.