Die ganze Zeit auf der Suche nach den neuesten Dokumenten für die Mandanten – in mehreren E-Mails, Ordnern und Dateipfaden? Mit dem hmd.transferpool gehört das der Vergangenheit an! Er bietet den perfekten Überblick über alle wichtigen Dokumente eines Mandanten.
Vorteile
- Du siehst immer die aktuellsten Dokumente
- Kein mühsames Durchforsten von E-Mails
- Mandantenübergreifender Überblick
- Einfache Kategorieanpassung
- Perfekte Integration mit dem hmd.dokumentenpool
Du siehst immer die aktuellsten Dokumente
Sobald ein Mandant ein neues Dokument über hmd.dts hochlädt, wird es direkt im hmd.transferpool sichtbar – ohne Verzögerung. Dokumente sind nach Datum, Mandant und Kategorie sortiert, sodass sofort erkennbar ist, welche Belege neu hinzugekommen sind. Das verhindert Fehler durch veraltete Dokumente und spart besonders bei zeitkritischen Vorgängen wie Steuererklärungen wertvolle Zeit.
Kein mühsames Durchforsten von E-Mails
Alle Dokumente, die ein Mandant bereitstellt, landen direkt und ohne Umwege im hmd.transferpool. Dokumente werden sofort den richtigen Mandanten und Kategorien zugeordnet – keine verlorenen oder übersehenen Dokumente mehr.
Mandantenübergreifender Überblick
Alle Dokumente werden in einer einheitlichen Übersicht dargestellt, übersichtlich sortiert nach Mandanten und Kategorien. Gerade bei mehreren Mandanten behält man so den Überblick und vermeidet Verwechslungen.
Einfache Kategorieanpassung
Nicht immer wählen Mandanten die richtige Kategorie für ihre hochgeladenen Dokumente. Die Kategorie eines Dokuments lässt sich direkt im System anpassen – schnell und unkompliziert, ohne Neu-Upload.
Fazit
Egal ob im Sekretariat oder bei der Sachbearbeitung – der hmd.transferpool sorgt für mehr Übersicht und weniger Stress.