Belege bekommt man öfter auch mal erst nach der tatsächlichen Erfassung – vor allem dann, wenn sie nicht vorhanden waren und extra beim Mandanten angefordert werden mussten. Genau in diesen Fällen muss das einfach und schnell gehen.
Zwei Lösungsvorschläge
1. Drag-And-Drop: Den Beleg einfach aus der E-Mail oder vom Speicherort direkt auf die Erfassung ziehen. Mehr ist es nicht!
2. Zuweisung aus dem Dokumentenpool: Wenn der Beleg z.B. per hmd.dts oder über den automatischen Import schon in den Dokumentenpool eingelesen wurde, die Erfassung markieren und die Funktion „Beleg zuweisen" wählen.
Zusätzliche Infos
- Beide Vorschläge funktionieren auch, wenn mehr als nur ein Beleg an eine Erfassung gehängt werden soll
- Das klappt nicht nur in der hmd.fibu, sondern auch im hmd.abschluss, der hmd.kasse oder den entsprechenden Mandantenlösungen online
- Sollte der Beleg mal bei der falschen Erfassung gelandet sein, kann er schnell wieder gelöst werden – diese Belege landen dann automatisch im Dokumentenpool
Setze schon jetzt auf digitale Belege und warte nicht auf die E-Rechnung! Das Handling ist identisch – es kommen nur noch weitere Vorteile dazu.